M&Aサポート

フィリピン市場における
M&Aを成功に導くトータルサポート

フィリピンでの事業拡大や戦略的パートナーシップを模索する際、M&A(企業買収・合併)は重要な選択肢の一つです。当社は、フィリピンのビジネス環境に精通し、買収から統合後のサポートまで、一貫したM&A支援サービスを提供します。
フィリピン市場でのM&Aには、外資規制の把握や信頼できる売り手の選定、財務・法務リスクの精査など、多くの課題が伴います。カメリアコンサルティングは、クライアントの事業目標に沿ったM&Aを実現をサポートします。

M&Aサポートに関わる主なサービス

1. アドバイザリー

ファイナンシャルアドバイザリー：
買収または売却戦略の立案、買手/売手の選定、交渉支援、契約締結までのプロセス全般をサポート
条件交渉：
譲渡価格や契約条件の調整・交渉において、現地の商慣習に配慮したアドバイスを提供
契約書作成・レビュー：
ローカルのプラクティスに精通した専門家がMOU、最終契約の内容を確認し、円滑なディールをサポート

2. 評価・分析

バリュエーション：
企業や事業の価値評価を行い、適切な取引価格を算出
事業計画策定支援：
買収後の成長戦略やシナジー効果を考慮した実現可能な事業計画の作成

3. デューデリジェンス(DD)支援

財務デューデリジェンス：
対象企業の財務状況や収益性の精査を実施。正常収益力、運転資本、設備投資、ネットデット、簿外債務等を確認
税務デューデリジェンス：
対象企業の税務リスクの精査を実施。法人所得税、VAT、源泉徴収税、その他税目、BIRの申告漏れ、税務調査の内容、移転価格税制への対応、租税条約の適用等を確認
その他デューデリジェンス：
資料依頼リスト、Q&Aに加え、適宜マネジメントインタビュー、実務者インタビュー、実査を通じて各種DDを実施し、DDレポートによる報告を行う